凯发k8国际首页登录公司首单资产支持专项计划与首只公司债券在交易所市场成功发行
1,815次
阅读量
2020-01-01
发布日期
凯发k8国际首页登录公司
发布来源
2019年12月27日，“华泰-四凯发k8国际首页登录速隆纳凯发k8国际首页登录公路资产支持专项计划”在深圳交易所成功发行。本次资产支持专项计划以四川隆纳凯发k8国际首页登录公路为基础资产，向特定投资者募集资金19.77亿元，资金主要用于四川省重点交通基础设施项目。本次资产支持专项计划为我国中西部地区首单基础设施资产化产品，也是深圳交易所首单基础设施REITs产品。隆纳凯发k8国际首页登录公路资产支持专项计划融资成本为3.68%，创全国REITs产品新低。
2019年12月31日，凯发k8国际首页登录公司全资子公司-四川成南凯发k8国际首页登录公路有限责任公司成功发行公司债券5亿元，期限3+2年，票面利率3.67%（较同期银行贷款基准利率4.75%低22.31%）。本次成南凯发k8国际首页登录公司债主体评级AA，债项评级AAA，债券注册金额16亿元，首期发行的5亿元将用于补充成南公司流动资金和成南凯发k8国际首页登录改扩建项目。
上述两单融资，充分体现了市场对凯发k8国际首页登录公司及子公司的认可，实现了凯发k8国际首页登录公司在交易所市场融资零的突破。资产支持计划的成功发行是凯发k8国际首页登录公司首次在深圳交易所市场融资，为公司充分利用存量优质资源，创新融资品种起到积极作用，也为凯发k8国际首页登录公司2020年项目建设奠定坚实基础。成南凯发k8国际首页登录公司债是凯发k8国际首页登录公司首次在上海交易所市场融资，其成功发行为凯发k8国际首页登录公司后续其他子公司不断尝试新的融资工具，拓宽融资渠道起到了示范作用。